近日,大家存储芯片巨头掀翻加价潮。闪迪率先晓喻从4月1日起对旗下产物施行高出10%的加价,随后好意思光、三星电子、SK海力士等厂商纷繁跟进,长江存储旗下零卖品牌致态也将上调渠说念提货价钱。这波加价潮被业内视为行业周期回转的舛误信号处女膜 在线av,将平直带动上游材料需求增长。
存储芯片市集正迎来新一轮增长周期。CFM闪存市集数据表示,2024年大家存储市集范畴达1670亿好意思元,创出历史新高。其中NAND Flash市集范畴达696亿好意思元,DRAM市集范畴达973亿好意思元。有计划2025年,在AI管事器部署加速、AI在端侧部署落地、滥用电子增长等多重身分激动下,NAND Flash和DRAM bit容量需求较2024年有计划分歧增长12%和15%。额外是在AI管事器范围,每台AI管事器的DRAM需乞降NAND需求分歧是过去管事器的8倍和3倍。
存储芯片产业链可分为上游原材料、中游制造和下流哄骗三简略领。上游原材料主要包括光刻胶、蚀刻液、抛光液等舛误材料,这些材料的性能平直影响存储芯片的良率和性能。中游制造要领包括晶圆制造、封装测试等工艺。下流则障翳了从滥用电子到数据中心的无为哄骗场景。跟着存储芯片向更高性能、更低功耗地点发展,对上游材料的条目也在握住普及。
在存储芯片行业景气度继续普及的配景下,多个干系板块迎来发展机遇,重心体恤以下上市公司:
存储芯片联想
兆易翻新(603986):国内最初的无晶圆厂芯片联想企业,产物涵盖NOR Flash、DRAM等,无为哄骗于物联网、滥用电子等范围。其NOR Flash产物在大家市集份额前三,同期在AI芯片与汽车电子范围布局最初。
国产视频偷拍自拍在线北京君正(300223):主要从事集成电路芯片产物的研发与销售,产物包括微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片等。是国内车规级存储芯片的遑急供应商,产物障翳车载、工业结束等高需求场景。
普冉股份(688766):主要从事非易失性存储器芯片的联想研发,产物包括EEPROM、NOR Flash等。国内EEPROM市集份额前哨,产物哄骗于物联网、手机录像头模组等范围,2024年时代迭代加速,拓展车规级存储市集。
存储芯片制造
长鑫存储(未上市):国内最初的DRAM存储芯片制造企业,专注于DRAM内存颗粒的研发与坐褥,为多家存储芯片联想企业提供中枢原材料。
存储芯片封装测试
深科技(000021):国内存储封测龙头,主要从事高端存储芯片的封装与测试,包括DRAM、NAND Flash等,掌持16层堆叠时代并结束量产。
长电科技(600584):大家第三大封测厂商,提供全地点的芯片制品制造一站式管事,客户涵盖三星、海力士等存储巨头。
存储模组制造
江波龙(301308):空洞性半导体存储巨头,旗下Lexar品牌在大家存储卡和USB闪存市集份额分歧为第二、三名。产物涵盖镶嵌式存储、固态硬盘、移动存储、内存条等,无为哄骗于智能修复、揣摸打算机等范围。
佰维存储(688416):专注于半导体存储产物的研发、联想与销售,产物包括存储卡、U盘、固态硬盘等,是国内存储模组范围的遑急参与者。
存储芯片材料
雅克科技(002409):主要从事电子材料的研发与坐褥,产物包括存储芯片先行者体等,是国内存储芯片材料范围的遑急企业。
存储芯片修复
华虹公司(688347):提供特质工艺的集成电路制造管事,产物涵盖功率器件、模拟与电源惩处芯片等,为存储芯片制造提供舛误修复接济。
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